周二,受馬斯克將推出Optimus原型機消息刺激,智能機器板塊成為市場風口。數據顯示,智能機器板塊6月21日平均上漲1.77%,整體漲幅為0.47%,位居概念股漲幅前列。個股方面,創業板中的邁赫股份、深思電子漲停,機器人上漲16.91%,藍英裝備上漲16.07%,奧聯電子上漲12.43%;此外,主板中的巨輪智能、新時達、派斯林、亞威股份等十多只個股漲停。
據悉,馬斯克將推出Optimus(“擎天柱”)原型機,并暗示這次的特斯拉AI日將是令人震撼的。有消息稱,馬斯克已證實Tesla Bot類人機器人原型機將在2022年9月30日AI Day正式推出。業內人士認為,這意味著一個規模超50萬億美元的龐大勞動力市場(全球汽車市場3萬億美元)將被Musk團隊所占領,而其中最核心的技術瓶頸—“讓機器人在現實世界中自動導航”已經得到首次解決。
根據天風證券研究,Tesla Bot具備以下特征:1、身高1.72m,重量57kg,負載20kg(手臂附加5kg),行走速度2m/s;2、面部有一個重要信息顯示屏,具有40個自由度,多顆機器視覺(autopilot)傳感器作為感知入口,內置FSD芯片,同時具有一顆只讀芯片確保安全,同時機器人具備人機協作的特點確保足夠柔性和安全;3、集合了多攝像頭視頻神經網絡規劃能力、標記能力等,具備混合規劃系統識別復雜目標并做出判斷和執行,這是整個系統的核心,而驅控系統和核心傳感器將由Tesla自研。
Tesla Bot的意義在哪里呢?天風證券認為,Tesla Bot將首先在重復、枯燥、危險的環境和工況下應用,最終將走向我們的家庭,以徹底解決人工不斷短缺的趨勢;從既有的波士頓動力能夠看到,從傳感器到執行器能夠工程落地具備可行性,缺少的是對現實復雜場景的感知、判斷和決策,而這個部分Tesla在自動駕駛技術開發中已經積累了充分的應用;Tesla選擇了一個難度系數大,功能冗余的人形機器人用意還是做一個通用的人工智能的平臺,以適度的超前思維平臺化產品矩陣,也是對將來兩年內批量生產打好基礎。
從投資機會角度,投資者可從四個維度考慮:1、傳統機器臂產業鏈,雙環傳動、匯川技術長期受益于FA機器人以及服務機器人的雙重利好;2、特斯拉汽車產業鏈:三花智控、拓普集團供應邏輯較為清晰;3、看好以碳纖維為代表的新材料的應用;4、建議重視國內上市公司中如柏楚電子,億嘉和等有類似特斯拉人工智能技術路徑標的。
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