產業鏈投資計劃已超1.2萬億！新型儲能新增規模突破2GW！儲能市場規模化發展開啟

中國儲能市場進入真正意義上的規模化發展。

由中國能源研究會儲能專委會、中關村儲能產業技術聯盟26日聯合主辦的2022年全球儲能行業發展回顧與展望研討會發布了《儲能產業研究白皮書2022》(下稱《白皮書》)。根據中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)全球儲能項目庫的不完全統計，截至2021年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模46.1GW，占全球市場總規模的22%，同比增長30%。

數據顯示，2021年中國新增投運電力儲能項目裝機規模首次突破10GW，達到10.5GW，其中，抽水蓄能新增規模8GW，同比增長437%；新型儲能新增規模首次突破2GW，達到2.4GW/4.9GWh，同比增長54%。

根據《白皮書》保守場景預計，2026年新型儲能累計規模將達到48.5GW，2022-2026年復合年均增長率(CAGR)為53.3%，市場將呈現穩步、快速增長的趨勢。理想場景下，隨著電力市場的逐漸完善，儲能供應鏈配套、商業模式的日臻成熟，新型儲能憑借建設周期短、環境影響小、選址要求低等優勢，有望在競爭中脫穎而出。預計2026年新型儲能累計規模將達到79.5GW，2022-2026年復合年均增長率(CAGR)為69.2%。

壓縮空氣規模在2021年實現跨越式增長

根據CNESA全球儲能項目庫的不完全統計，截至2021年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模46.1GW，占全球市場總規模的22%，同比增長30%。其中，抽水蓄能的累計裝機規模最大，為39.8GW，同比增長25%，所占比重與去年同期相比再次下降，下降了3個百分點；市場增量主要來自新型儲能，累計裝機規模達到5729.7MW，同比增長75%。

數據顯示，2021年中國新增投運電力儲能項目裝機規模首次突破10GW，達到10.5GW，其中，抽水蓄能新增規模8GW，同比增長437%；新型儲能新增規模首次突破2GW，達到2.4GW/4.9GWh，同比增長54%；新型儲能中，鋰離子電池和壓縮空氣均有百兆瓦級項目并網運行，特別是后者，在2021年實現了跨越式增長，新增投運規模170MW，接近2020年底累計裝機規模的15倍。

根據中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)全球儲能項目庫的不完全統計，截至2021年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規模209.4GW，同比增長9%。其中，抽水蓄能的累計裝機占比首次低于90%，比去年同期下降4.1個百分點；新型儲能的累計裝機規模緊隨其后，為25.4GW，同比增長67.7%，其中，鋰離子電池占據絕對主導地位，市場份額超過90%。

更多技術路線走向百兆瓦應用之路

就新型儲能區域分布來看，2021年新增項目分布在全國30多個省市。山東依托“共享儲能”創新模式引領2021年全國儲能市場發展；江蘇、廣東延續用戶側儲能先發優勢，再疊加上江蘇二期網側儲能項目的投運，以及廣東的輔助服務項目，繼續保持著領先優勢；內蒙古因烏蘭察布電網友好綠色電站示范等新能源配儲項目首次進入全國儲能市場前五之列。

從新型儲能應用分布來看，首先，按照設備或項目接入位置，分為電源側、電網側及用戶側。從接入位置來看，去年電源側和電網側占據了市場主導；其次，按照儲能項目應用場景：分為獨立儲能、風儲、光儲、工商業儲能等30個場景。其中，獨立儲能、工商業儲能這兩類場景在去年迎來了大發展。最后，按照儲能項目提供服務類型，可劃分為：支持可再生能源并網、輔助服務等六大類。從去年投運儲能項目的實際作用來看，可再生能源并網、輔助服務、用戶能源管理服務是儲能項目提供最多的服務類型。

從新型儲能規劃在建項目情況來看，以2021年為起點中國儲能市場進入真正意義上的規模化發展：2021年規劃、在建、投運的865個、26.3GW儲能項目中，投運的百兆瓦項目僅7個，但規劃在建的百兆瓦超過70個；百兆瓦項目多為獨立儲能/共享儲能形式，在體量上具備為電網發揮系統級作用的基礎和條件；另外，更多技術路線也在走向百兆瓦的應用之路，包括首個百兆瓦壓縮空氣儲能項目并網調試運行，百兆瓦液流電池項目在建中。

儲能產業鏈投資計劃已經超過了1.2萬億元

《白皮書》中，2021年中國儲能企業排行榜分別對國內儲能技術提供商、儲能PCS提供商、儲能系統集成商，按照其2021年在國內市場新增投運項目的裝機規模進行排名。在此基礎之上，《儲能產業研究白皮書2022》新增設了2021年度全球市場儲能電池(不含基站、數據中心備電電池)出貨量、2021年度全球市場儲能PCS出貨量、2021年度國內市場儲能系統出貨量、2021年度海外市場儲能系統出貨量四個排行榜單。

比如2021年中國新增投運的新型儲能項目中，裝機規模排名前十位的儲能技術提供商依次為：寧德時代、中儲國能、億緯動力、鵬輝能源、南都電源、海基新能源、力神、遠景動力、中創新航和中天科技。

2021年度，全球市場中，儲能電池(不含基站、數據中心備電電池)出貨量排名前十位的中國儲能技術提供商依次為：寧德時代、鵬輝能源、比亞迪、億緯動力、派能科技、國軒高科、海基新能源、中創新航、南都電源和中天科技。

中國能源研究會副理事長兼秘書長孫正運表示，借“雙碳”東風，儲能產業迎來了前所未有的關注和投資高潮。2021年國家與地方出臺儲能相關政策達300多項，產業鏈投資計劃已經超過了1.2萬億，新型儲能企業在融資和技術上也均有較大突破，儲能規模化發展已然到來。

在國家能源局能源節約和科技裝備司副司長劉亞芳看來，“十四五”是儲能發展的重大機遇期。當前新型儲能發展的重要任務是推動構建技術、市場和政策多輪驅動的發展格局。在看到成績的同時，也要清醒認識到，新型儲能高質量發展還面臨重大挑戰。

（文章來源：上海證券報）

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