三大周期板塊逆市爆發(fā) 煤炭龍頭破新高 北向資金加注逆變器龍頭 拿下兩成流通盤 高增長潛力股出爐

光伏一季度數(shù)據(jù)大概率超預(yù)期，隨著硅料新產(chǎn)能持續(xù)釋放，供給端逐漸充裕有望帶動(dòng)下游需求增長。

3月28日，A股主要指數(shù)跳空低開，收盤時(shí)上證指數(shù)收復(fù)缺口，報(bào)收3214.5點(diǎn)，由綠盤翻紅。煤炭、石油、房地產(chǎn)三大板塊成盤面最大贏家。

煤炭龍頭中國神華、兗礦能源漲超7%，其中兗礦能源收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高。地產(chǎn)股再次爆發(fā)漲停潮，天房發(fā)展、泰禾集團(tuán)、陽光城、粵宏遠(yuǎn)A、中交地產(chǎn)等超10股收盤漲停。

硅料龍頭業(yè)績(jī)超預(yù)期，一季度盈利破歷史紀(jì)錄

3月27日晚間，硅料龍頭通威股份發(fā)布2022年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)一季度凈利潤為49億元至52億元，同比增長478%-514%。在談到業(yè)績(jī)變動(dòng)原因時(shí)，公司表示，光伏裝機(jī)超預(yù)期，多晶硅產(chǎn)品需求旺盛，市場(chǎng)價(jià)格同比上漲，公司新產(chǎn)能有效釋放，產(chǎn)量同比提升，實(shí)現(xiàn)一季度量利雙增。

在業(yè)績(jī)利好刺激下，通威股份今日高開，盤中一度漲超6%，收盤漲幅4.63%，A股市值逼近2000億。

根據(jù)2月份公布的業(yè)績(jī)快報(bào)，通威股份2021年凈利潤為82.03億元，同比增長127.36%。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，照此推算，公司第四季度盈利22.58億元。按照一季報(bào)預(yù)告凈利潤下限計(jì)算，環(huán)比增長117%，盈利金額將創(chuàng)下歷史最高水平。

對(duì)于公司的一季報(bào)，瑞銀證券認(rèn)為，一季度凈利潤超出預(yù)期，并給予通威股份70元/股的目標(biāo)價(jià)，相比最新收盤價(jià)而言，上漲空間達(dá)到62%。

2022年全球光伏新增裝機(jī)量增速有望超30%

作為新能源賽道最熱的分支，光伏產(chǎn)業(yè)在過去幾年高速增長，上下游的公司受益顯著，誕生了隆基股份、通威股份、陽光電源、晶澳科技、福斯特等牛股。

2022年至今，新能源賽道出現(xiàn)降溫，機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股出現(xiàn)大幅回落，績(jī)優(yōu)龍頭股也不例外。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，與今年以來高點(diǎn)相比，光伏產(chǎn)業(yè)股平均回撤幅度為23%。中信博、金辰股份、帝科股份、賽伍技術(shù)等回撤幅度均超過40%。

不過作為新能源的優(yōu)質(zhì)賽道，機(jī)構(gòu)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)青睞有加。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2021年末光伏產(chǎn)業(yè)股持倉基金數(shù)量達(dá)到3420家，比上個(gè)季度增加了470家，增幅15.93%。10股獲基金持倉超過百家，包括隆基股份、陽光電源、福斯特、通威股份、天合光能，龍頭公司隆基股份獲968家基金持倉排在首位。

西南證券3月28日研報(bào)指出，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》出臺(tái)，延續(xù)此前新能源發(fā)展規(guī)劃，碳減排力度不減，保證了國內(nèi)新增裝機(jī)需求。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，短期看，光伏一季度數(shù)據(jù)大概率超預(yù)期，隨著硅料新產(chǎn)能持續(xù)釋放，供給端逐漸充裕有望帶動(dòng)下游需求增長。長期看，2022年全球光伏新增裝機(jī)有望超過200GW，同比增長30%以上。

東莞證券表示，近期由于多家主流硅料企業(yè)新增產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，而當(dāng)前硅片企業(yè)維持較高開工率，硅片行業(yè)的新增產(chǎn)能加快釋放，導(dǎo)致短期內(nèi)硅料供應(yīng)增量相對(duì)緊缺，硅料價(jià)格上周仍維持小幅上漲趨勢(shì)。

光伏逆變器龍頭北向資金持倉市值破新高

從資金流向來看，過去近一段時(shí)間，部分光伏產(chǎn)業(yè)股受到北向資金和融資客的積極關(guān)注。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，按照成交均價(jià)粗略計(jì)算，陽光電源、天合光能、隆基股份、金博股份、通威股份、福斯特等6股獲北向資金增持超億元。

光伏逆變器龍頭之一陽光電源獲北向資金增持28.13億元排在第一位，截至上周五，北向資金持倉該股市值突破240億元，近三個(gè)交易日占流通股比例均達(dá)到20%以上，為歷史新高水平。

融資客方面，3月以來7股獲得融資客加倉超億元，分別是天合光能、奧特維、福斯特、陽光電源、大全能源、通威股份、明冠新材，天合光能獲加倉金額10.12億元最高。

從未來的增長潛力來看，按照5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，共有19只光伏產(chǎn)業(yè)股今后兩年凈利潤增速超20%。禾邁股份、晶科能源凈利潤增速均值超100%，這2只股票均在科創(chuàng)板上市，上市時(shí)間不足半年，分別是逆變器和光伏電池組件領(lǐng)域的細(xì)分龍頭。以最新收盤價(jià)與機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)對(duì)比，禾邁股份、晶科能源兩者上漲空間分別為46.08%、14.31%。

（文章來源：數(shù)據(jù)寶）

標(biāo)簽： 北向資金 周期板塊