產(chǎn)品太緊俏！這些公司或加速擴(kuò)能 下游大廠主動(dòng)“示好”

在引發(fā)下游動(dòng)力電池和整車廠商集體“不滿”后，持續(xù)暴漲的鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格近日算是“止”住了漲價(jià)勢(shì)頭。

供需雙方“默契”達(dá)成的“電碳噸價(jià)不超過(guò)50萬(wàn)元”的約定雖不知能持續(xù)多久，但隨著國(guó)內(nèi)鋰資源的加速開(kāi)發(fā)預(yù)期和產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加強(qiáng)對(duì)接，鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格或?qū)⒅鸩交謴?fù)至正常狀態(tài)。

工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在近日召開(kāi)的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上表示，當(dāng)前動(dòng)力電池原材料大幅漲價(jià)問(wèn)題需要高度關(guān)注，認(rèn)真研究解決。

辛國(guó)斌提到，將適度加快國(guó)內(nèi)電池原材料的開(kāi)發(fā)進(jìn)度，堅(jiān)決打擊囤積居奇、投機(jī)炒作等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)強(qiáng)化協(xié)作，共贏發(fā)展，推動(dòng)關(guān)鍵原材料價(jià)格回歸理性。

記者注意到，面對(duì)國(guó)內(nèi)電池原材料加快開(kāi)發(fā)的預(yù)期，部分上游廠商的新建或擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目有望加速推進(jìn)，同時(shí)也已有下游大廠主動(dòng)“示好”尋求進(jìn)一步合作。

鋰原料供應(yīng)嚴(yán)重不足

事實(shí)上，眼下鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格猛漲的主要原因系新能源汽車市場(chǎng)的超預(yù)期增長(zhǎng)推高了對(duì)上游原材料的需求，從而帶來(lái)短期內(nèi)供給關(guān)系緊張。

中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.6倍。其中，我國(guó)鋰動(dòng)力電池2021年產(chǎn)銷量達(dá)到219.7GWh和186GWh，同比分別增長(zhǎng)1.6和1.8倍，并且裝車量達(dá)到154.5GWh，同比增長(zhǎng)1.4倍。

在基礎(chǔ)鋰鹽生產(chǎn)方面，2021年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量為29.82萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)59.47%；氫氧化鋰產(chǎn)量達(dá)到19.03萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)105%。2021年，全球鋰及其衍生物產(chǎn)量折合碳酸鋰當(dāng)量約66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50%以上。

“中國(guó)已成為全球最大基礎(chǔ)鋰電材料生產(chǎn)國(guó)和鋰電消費(fèi)國(guó)。”四川某鋰礦開(kāi)發(fā)企業(yè)人士告訴記者，盡管我國(guó)鋰資源量位于世界前列，但是相對(duì)于鋰鹽生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)鋰原料供應(yīng)嚴(yán)重不足。

該人士進(jìn)一步表示，隨著青海等地氣溫回升帶來(lái)的生產(chǎn)增量，碳酸鋰產(chǎn)能情況較年初已有所緩解，但鋰資源開(kāi)發(fā)難度與進(jìn)度仍然難以匹配下游需求增長(zhǎng)的速度和量級(jí)。

以青海某碳酸鋰生產(chǎn)廠商為例，該廠商于去年下半年通過(guò)收購(gòu)股權(quán)的方式獲得西藏某鹽湖控股權(quán)，計(jì)劃分期建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸/年碳酸鋰項(xiàng)目，目前已完成可行性報(bào)告并上報(bào)西藏自治區(qū)政府審批。

有接近前述公司人士直言，礦產(chǎn)開(kāi)采最耗費(fèi)時(shí)間的就是項(xiàng)目審批流程。“什么時(shí)候手續(xù)能辦完，公司心里也沒(méi)底。”該人士表示，眼下資金和技術(shù)不存在問(wèn)題，如果獲得相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，該項(xiàng)目可在一年內(nèi)完成一期年產(chǎn)5萬(wàn)噸/碳酸鋰建設(shè)。

“國(guó)家層面的支持，將為加快推進(jìn)我國(guó)鋰資源綠色高效開(kāi)發(fā)創(chuàng)造有利條件。”有熟悉鋰礦開(kāi)發(fā)人士告訴記者，四川、西藏、江西等地的鋰資源開(kāi)發(fā)尚有潛力，今后鋰礦開(kāi)發(fā)進(jìn)度提速有助于釋放更多碳酸鋰產(chǎn)能，對(duì)緩解眼下緊張的供需關(guān)系有積極意義。

部分鋰礦企業(yè)開(kāi)發(fā)進(jìn)度或提速

面對(duì)國(guó)內(nèi)鋰資源開(kāi)發(fā)進(jìn)度提速預(yù)期，部分上游廠商的新建或擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目有望加速推進(jìn)。

首先來(lái)看，國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰龍頭鹽湖股份，公司旗下藍(lán)科鋰業(yè)現(xiàn)有年產(chǎn)3萬(wàn)噸碳酸鋰生產(chǎn)能力。除此之外，在已批項(xiàng)目中，公司與比亞迪于2017年底對(duì)外披露的合作建設(shè)3萬(wàn)噸/年電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目尚未正式開(kāi)工建設(shè)。

隨著國(guó)內(nèi)鋰資源開(kāi)發(fā)預(yù)期提速，該項(xiàng)目有望加快實(shí)施。據(jù)鹽湖股份近期披露，鹽湖比亞迪3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目因碳酸鋰市場(chǎng)變化及前期公司司法重整影響，相關(guān)技術(shù)論證及建設(shè)進(jìn)度有所滯后，目前該項(xiàng)目已進(jìn)入中試階段。

碳酸鋰行情的走高和開(kāi)發(fā)進(jìn)度加快預(yù)期也讓下游大廠比亞迪主動(dòng)向鹽湖股份“示好”。

3月23日，鹽湖股份副總裁王向前與比亞迪集團(tuán)副總裁、乘用車COO何志奇一行舉行座談，雙方就探索新能源產(chǎn)業(yè)上下游優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、建立電池原材料長(zhǎng)期穩(wěn)定供需關(guān)系等方面進(jìn)行深入交流。

“當(dāng)前鹽湖發(fā)展迅速，比亞迪集團(tuán)對(duì)鹽湖股份的未來(lái)發(fā)展充滿期望。”何志奇表示，作為鹽湖股份的長(zhǎng)期合作伙伴，希望雙方進(jìn)一步加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，尋找合作突破口，建立電池原材料長(zhǎng)期穩(wěn)定供需關(guān)系，加速新能源發(fā)展，繼續(xù)推動(dòng)雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)共贏。

除了鹽湖比亞迪3萬(wàn)噸項(xiàng)目外，西藏礦業(yè)扎布耶二期年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于4月開(kāi)工建設(shè)，2023年9月底建成投產(chǎn)。僅從碳酸鋰產(chǎn)能來(lái)看，加上改造完成后預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到1萬(wàn)噸/年的鋰精礦產(chǎn)能(折合成碳酸鋰約5000噸左右)，西藏礦業(yè)明年碳酸鋰產(chǎn)能將達(dá)到1.7萬(wàn)噸。

“雖然沒(méi)有明確的遠(yuǎn)期規(guī)劃，但從控股股東寶武集團(tuán)對(duì)公司的要求來(lái)看，會(huì)持續(xù)加大對(duì)扎布耶鹽湖的開(kāi)發(fā)力度，希望我們可以成為鹽湖提鋰的龍頭企業(yè)。”西藏礦業(yè)高管在此前的機(jī)構(gòu)說(shuō)明會(huì)上表示，目前公司只擁有扎布耶鹽湖一個(gè)資源，西藏自治區(qū)政府希望以西藏礦業(yè)為平臺(tái)，通過(guò)市場(chǎng)化操作來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)西藏地區(qū)鹽湖資源的整合。

另外，鋰礦資源豐富的四川地區(qū)也有望“提速增產(chǎn)”。有熟悉四川鋰礦人士告訴記者，四川省鋰礦探明鋰資源儲(chǔ)量按氧化鋰計(jì)約189萬(wàn)噸(折LCE約468萬(wàn)噸)，且目前達(dá)到勘探程度的資源占比僅31%。“已探明鋰資源儲(chǔ)量達(dá)到188.77萬(wàn)噸的甘孜州甲基卡鋰礦、已探明鋰資源儲(chǔ)量約51.21萬(wàn)噸的阿壩州金川縣李家溝鋰輝石礦等開(kāi)發(fā)形勢(shì)一片向好。”

在上市公司方面，融捷股份擁有甲基卡鋰輝石礦134號(hào)礦脈采礦權(quán)，年產(chǎn)約7萬(wàn)噸鋰精礦。據(jù)其最新披露，公司擬新建的250萬(wàn)噸/年鋰礦精選項(xiàng)目已完成環(huán)評(píng)第二次公示，按照環(huán)評(píng)規(guī)定程序，正式向環(huán)保主管部門(mén)提交申報(bào)材料并經(jīng)受理后應(yīng)進(jìn)行第三次公示。

在新項(xiàng)目方面，川能動(dòng)力控股的李家溝鋰輝石礦或成為2022年最大看點(diǎn)。據(jù)了解，李家溝鋰輝石礦目前正在加快建設(shè)，預(yù)計(jì)將在今年下半年建成投產(chǎn)，建成后將擁有年處理原礦105萬(wàn)噸/年、年生產(chǎn)鋰精礦18萬(wàn)噸生產(chǎn)能力。

“受鋰資源供應(yīng)掣肘，國(guó)內(nèi)企業(yè)正在加快國(guó)內(nèi)鋰資源開(kāi)發(fā)。除了原本的鋰鹽企業(yè)之外，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科等都希望參與國(guó)內(nèi)的鋰資源開(kāi)發(fā)。”有券商研報(bào)認(rèn)為，政策支持疊加產(chǎn)業(yè)資本集聚，國(guó)內(nèi)鋰資源開(kāi)發(fā)速度有望進(jìn)一步加快。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

標(biāo)簽： 產(chǎn)品價(jià)格 動(dòng)力電池