俄烏地緣政治摩擦，加拿大鐵路罷工，讓原本緊俏的鉀肥更加難求，3月23日國內鉀肥現貨價已高達4930元/噸，打破自2008年以來塵封已久的高度，創出歷史新高。
“春播備耕”與“高價肥”已然形成一對矛盾集合，與此同時國家“蓄水池”開閘，國儲肥開始逐步向社會投放，新的價格體系逐步形成，后續“鉀肥”情緒衰退還是高潮跌宕，近日財聯社記者綜合采訪產業人士，對后市進行一番摸索。
市場現貨緊俏
“現在看漲勢沒有衰減的跡象，儲備、港口貨源供應不足，短期內進口量十分有限，顆粒紅鉀有的已經飆到5500元/噸了。”近日，山東境內一位鉀肥貿易商告訴財聯社記者。
氯化鉀亦是如此，“鹽湖那邊氯化鉀出廠價3900元/噸，但流通市場上實際的成交價還要高上300—500元/噸，有時候還買不到，不加價的純度不足。”該人士接著講到。
受目前全球鉀肥供給缺口加深及春耕需求釋放的影響，鉀肥價格呈現持續上漲的趨勢。據產業人士表示，需求最大的東北地區，目前庫存量僅為去年同期的一半，現貨十分緊俏，東北地區也是價格最高的地方，鉀肥落地架普遍在5200元/噸以上。
春播時分無比珍貴，用肥成本躥升，帶給今年的春耕一絲焦躁，為了保供維穩，國家“蓄水池”開閘，國儲投放形成的價格體系有望產生一定引導性。
今年2月份國家發改委啟動國儲化肥的投放，本月將再向市場投放100萬噸鉀肥。在此之前，國家向市場投放一批氯化鉀，銷售價格3000元/噸，同期市場價約3500-3900元/噸，折價最高達約30%。
據產業人士透露，近期國家發改委、無機鹽協會等政府、組織機構密集在青海等地組織調研，并組織主要生產企業圍繞“穩價保供”主題進行座談，為鉀肥生產、運輸、銷售全鏈條環節進行協調。
“國儲還會繼續投放，近期各部委均在協調資源，保障春耕用肥，國內大型鉀肥企業這個月的釋放量遠超前期單月的供貨量。”卓創資訊分析師向記者表示，“大額鉀肥合同的貨物到港時間集中在三月底，四月初，屆時鉀肥的價格有望趨向理性。”
該人士接著表示：“國家保供穩價的相關措施，以及下游對高價肥的抵觸，預計后期鉀肥價格不會出現大幅上漲的情況。市場接下來的價格走向，主要取決于后續補給量的多少。”
鉀肥緣何吃緊？
鉀肥是農業種植中不可缺少的一種肥料。其中果蔬、玉米和水稻是鉀肥主要下游需求。
公開資料顯示，我國每年鉀肥的需求量約1700萬噸，50%以上需要進口，加之近年來國內鉀肥自主供應量有持續下降趨勢，進一步加劇了對外進口的依存度。
“鉀肥和其他氮肥、磷肥不同，鉀肥生產受資源制約明顯。”一家國內大型鉀肥生產企業負責人告訴記者，“加拿大、白俄羅斯、俄羅斯是世界鉀鹽儲量前三位，三者占全球儲量6成以上，這段時間地緣政治的摩擦無疑給產業造成嚴重的供給障礙。”
另一方面，鉀肥生產裝置從建設、到投料到試產、再從產能爬坡到穩定量產需要一個較長周期。“在有成熟工藝技術基礎上，氯化鉀項目從礦山工程到提煉再到干燥包裝儲運，這個0-1的過程就需要一年半左右時間，立馬擴產并不現實。”山東境內某上市公司高官向財聯社記者表示。
產能方面，2021年國內氯化鉀總產能為860萬噸，供給端高度集中，主要生產企業有鹽湖股份、藏格礦業、亞鉀國際、東方鐵塔等。其中鹽湖股份產量為全國第一，公司在2021年業績預告中披露，報告期公司產量約為502萬噸。
值得一提的是，2022年鉀肥海運進口合同也于近期達成，中國進口鉀肥聯合談判小組與加拿大鉀肥公司(Canpotex)達成一致，確定2022年度標準氯化鉀進口價格為590美元/噸(包括離岸價和國際運輸費)。
“后續貨源補充需要海運到港，運輸周期相對較長”。卓創資訊分析師向財聯社記者表示：“大合同價格確定，按照供貨周期推算，鉀肥到港最快或在今年4月底，目前鉀肥的港口價格在5200-5500元/噸。”
產業資本聞風“補鉀”
近期諸多券商也在研報中提示鉀的機會，產業資本除了業績大幅提升外，也在布局擴張。
自從疫情發生以來，各國對于糧食生產的關注度提升，鉀作為農作物生長的基礎肥料，加上鉀肥供應格局發生變化，鉀肥已經結束逾10年的低迷行情，迅速步入上行通道，生產企業將充分受益于行業景氣度上行。
鹽湖股份、藏格礦業、東方鐵塔、亞鉀國際等上市公司也因“鉀”價格大漲2021年業績大幅提升。如，鹽湖股份2021年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤42.68億元， 較上年同期增長109.27%；藏格礦業實現歸屬于上市公司股東凈利潤14.27億元、同比增長523.06%。
隨著行業景氣度上行，行業龍頭的產能擴張計劃也在有序推進。
東方鐵塔在老撾深耕鉀肥業務，公司近期公告顯示，公司氯化鉀擴產項目地上建設工程舉辦了開工典禮儀式，公司“老撾甘蒙省鉀鎂鹽礦150萬噸氯化鉀項目一期工程(50萬噸)”項目已經全面啟動，項目建設周期約1-1.5年。
亞鉀國際主要從事鉀鹽礦開采、鉀肥生產及銷售業務，報告期內產量規模已達到25萬噸， 目前100萬噸/年鉀肥改擴建項目已投產并進入產能爬坡期 ，據公司互動平臺透露，未來公司規劃在3-5年內至少形成300萬噸的鉀肥產能。
另外，公司目前仍在推進通過定增收購農鉀資源 56%股權項目。通過本次交易，上市公司將取得與現有東泰礦段相連的彭下-農波礦段優質鉀鹽礦產，估算鉀鹽礦石儲量達 39.36 億噸、氯化鉀資源量 6.77 億噸，有利于公司進一步擴大鉀鹽礦資源儲備。
（文章來源：財聯社）
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