新能源股漲停潮！能源規(guī)劃政策落地 高景氣接棒穩(wěn)增長 哪個方向共識度最高

今日(3月23日)，新能源相關(guān)板塊集體爆發(fā)，氫能源、抽水蓄能、特高壓、風電、光伏等板塊均大幅拉升，其中，氫能源板塊上演漲停潮。

能源體系規(guī)劃出臺，新能源發(fā)展加速

近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，規(guī)劃提出，全面推進風電和太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)先就地就近開發(fā)利用，加快負荷中心及周邊地區(qū)分散式風電和分布式光伏建設(shè)，推廣應(yīng)用低風速風電技術(shù)。此外，以電網(wǎng)為基礎(chǔ)平臺，增強電力系統(tǒng)資源優(yōu)化配置能力，提升電網(wǎng)智能化水平，推動電網(wǎng)主動適應(yīng)大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。

華創(chuàng)證券指出，“十四五”現(xiàn)代能源體系正式印發(fā)，對我國“十四五”期間的能源體系進行了方向性的指引。其中有關(guān)電力系統(tǒng)和新能源的內(nèi)容包括，推動風電光伏等新能源裝機以及相配套的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，并進一步推動電力市場化改革。建議關(guān)注：

1)光伏產(chǎn)業(yè)鏈：隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、福斯特、陽光電源、錦浪科技等；

2)儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈：寧德時代、億緯鋰能、恩捷股份、德方納米、中科電氣、天賜材料等；

3)風電產(chǎn)業(yè)鏈：天順風能、金風科技、明陽智能、大金重工、東方電纜、新強聯(lián)等。

高景氣賽道有望活躍，光伏板塊共識度高

對于未來一個月的產(chǎn)業(yè)賽道，安信證券認為，隨著兩會召開，往后走就會逐漸到穩(wěn)增長兌現(xiàn)，高景氣轉(zhuǎn)機的一個過程。目前，依然將重點放在“高景氣”的配置方向上。關(guān)注優(yōu)先級為：高景氣、穩(wěn)增長>疫后修復(fù)>全球通脹。對于原來風光電的高景氣排序，光伏共識度最高，其次是半導(dǎo)體、風電，最后是新能源車、軍工。新能源車中鋰共識度強。

光伏產(chǎn)業(yè)的高景氣度也帶動BIPV行業(yè)迎來加速發(fā)展，中信證券指出，光伏市場化，建筑節(jié)能化，雙重驅(qū)動下BIPV前景可期。作為建筑行業(yè)實現(xiàn)“雙碳”目標的重要路徑，光伏建筑持續(xù)獲政策支持，“十四五”期間有望加速鋪開。建筑行業(yè)減碳壓力倒逼下，BIPV將迎爆發(fā)式增長。基于建筑面積的測算，預(yù)計“十四五”末國內(nèi)BIPV市場規(guī)模或可達千億級別，發(fā)展前景廣闊。

核心受益標的方面，建議關(guān)注積極合作前瞻布局的龍頭企業(yè)，其中包括組件企業(yè)、建筑建材企業(yè)等，推薦隆基股份、福斯特，建議關(guān)注森特股份、東方雨虹、東南網(wǎng)架、亞瑪頓，以及在BIPV有望加速推廣應(yīng)用的微型逆變器企業(yè)禾邁股份、昱能科技等。

（文章來源：財聯(lián)社）

標簽： 新能源股