逆勢大增38.2%！互聯(lián)網(wǎng)人身險“最后的輝煌”？

去年10月，互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)下發(fā)，多家公司相繼宣布將暫停互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)。出人意料的是，趕在今年初新規(guī)正式實施前的窗口期，許多保險公司加大了互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)銷售力度，保費規(guī)模創(chuàng)出了新高。

中國保險行業(yè)協(xié)會22日發(fā)布的《2021年度人身險公司互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析報告》顯示，2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，累計實現(xiàn)規(guī)模保費2916.7億元，較2020年同比增長38.2%。

更有意思的是，在互聯(lián)網(wǎng)人身險市場，一些中小保險公司將傳統(tǒng)大公司甩在身后，無論在規(guī)模上還是速度上都遙遙領(lǐng)先。

從市場份額來看，排名前十的公司依次為中郵人壽、國華人壽、中國人壽、建信人壽、工銀安盛人壽、泰康人壽、人保壽險、合眾人壽、人保健康和平安人壽。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)市場份額前十的公司中，有多家銀行系險企，包括中郵人壽、建信人壽、工銀安盛人壽。

其中，中郵人壽也是互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)市場份額最多的公司。去年，這家公司實現(xiàn)規(guī)模保費334.8億元，市場份額占比11.5%。建信人壽和工銀安盛人壽的規(guī)模保費也都在200億元之上。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，在個險渠道業(yè)務(wù)增長乏力的背景下，銀行渠道越來越受保險公司重視。擁有母行渠道支持的銀行系險企具有得天獨厚的優(yōu)勢。全球管理咨詢公司麥肯錫說，中長期而言，銀保渠道有三大驅(qū)動力：一是客戶財富結(jié)構(gòu)多元化，且保障與投資需求與日俱增；二是銀行將“大財富管理”作為零售轉(zhuǎn)型主旋律，并加速向“客群經(jīng)營”轉(zhuǎn)型；三是在監(jiān)管正本清源大背景下，銀保業(yè)務(wù)重回險企戰(zhàn)略視野。

記者近日獲得的行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，69家壽險公司2022年1月銀保市場新單規(guī)模保費環(huán)比大增211.2%。其中，有45家公司的新單規(guī)模保費增速超過100%。

各類型公司中，銀行系險企表現(xiàn)最為亮眼。數(shù)據(jù)顯示，有4家銀行系險企新單保費1月環(huán)比增長超過2000%，且同比增長基本在70%-100%之間。

業(yè)務(wù)渠道方面，2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)仍然呈現(xiàn)渠道合作為主、保險公司官網(wǎng)自營為輔的經(jīng)營模式。據(jù)統(tǒng)計，58家保險公司通過合作渠道開展業(yè)務(wù)，52家保險公司采取官網(wǎng)自營和渠道合作“雙管齊下”的模式，還有2家保險公司僅通過公司官網(wǎng)開展經(jīng)營。

其中，合作渠道累計實現(xiàn)規(guī)模保費2529.4億元，較2020年同比增長41.5%，占比為 86.7%，較上一年上升2個百分點；官網(wǎng)自營平臺累計實現(xiàn)規(guī)模保費387.3億元，較上一年同比增長19.6%，占比為13.3%。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，保險消費者通過保險公司官網(wǎng)購買保險的意愿也在提高。2021年，通過保險公司官網(wǎng)進(jìn)行投保的客戶數(shù)量累計達(dá) 3041.9萬人次，較2020年同比增長66.8%。

2021年，官網(wǎng)流量累計達(dá)61.1億人次，較去年同比增加28.6%。排名第一的平安人壽2021年官網(wǎng)流量累計達(dá)50.1億人次，較2020年同比增長52.4%；排名第二位的太平洋人壽官網(wǎng)流量累計達(dá)6.5億人次，較2020年同比下降27.5%。

數(shù)據(jù)顯示，保險消費者更傾向通過互聯(lián)網(wǎng)渠道投保人壽保險和健康保險。2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，人壽保險占比為65.1%，較上一年同比上升近10個百分點；健康保險占比為18.9%，較上一年同比上升1.1個百分點。

保費規(guī)模方面，人壽保險實現(xiàn)規(guī)模保費1899.3億元，較上一年同比增長61.8%；健康保險實現(xiàn)規(guī)模保費551億元，較上一年同比增長47%。

健康保險中，費用報銷型醫(yī)療保險累計實現(xiàn)規(guī)模保費347.8億元，同比增長51.8%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險總規(guī)模保費的63.1%；重大疾病保險實現(xiàn)規(guī)模保費120.7億元，同比增長38%，占比為21.9%。

不過，根據(jù)多位保險人士反饋，2021年或許是互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)最后的輝煌。今年，保險期間十年以下的普通型人壽保險和普通型年金保險等退出了互聯(lián)網(wǎng)人身保險的舞臺，這將對一些保險公司產(chǎn)生重大影響。

普華永道分析稱，隨著互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展以及多項監(jiān)管規(guī)定的陸續(xù)出臺，互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)“野蠻生長”的時代已經(jīng)過去，邁入了平緩發(fā)展的新階段。

（文章來源：上海證券報）

標(biāo)簽： 最后的輝煌 保險公司