兩會前瞻：雙碳議題仍然活躍 核能有望成為新熱點 設備市場或成新風口？

目前，碳達峰、碳中和已是全球各國的共識，我國也提出了力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的目標，由于時間緊、任務重，近年來，碳中和主線的相關行業均發展迅猛。隨著兩會臨近，多位人大代表近日也提出了各自的“雙碳”議題，綜合各位代表的提議來看，議題涉及加快動力能源轉型、加強產業鏈布局、加快綠色低碳科技革命及研發儲備、對鋰、鈷等上游資源進行有效整合與掌控以及加快碳稅立法等。

雙碳主線布局加速擴張

在“雙碳”目標下，大力發展可再生能源已經成為市場共識，近年來，在相關政策持續利好下，新能源企業均迎來爆發式的發展。中國銀河證券指出，兩會召開在即，政策窗口期打開。近年來兩會政府工作報告中曾多次涉及“節能減排”、“優化能源結構”、“發展可再生能源”、“推廣新能源車”等內容。兩會即將召開，確保經濟穩增長以及新能源相關的利好政策有望向市場釋放超預期的積極信號。

從近期地方兩會的報告來看，綠色發展依然是重要信號，推動“雙碳”目標如期達成，成為地方經濟發展的重中之重，在發電領域，除光伏、風電等被市場所熟知的再生能源外，核能的發展也成為地方政府安排的重點。據悉，目前已有8省份將發展核電列入其中，而2021年僅有廣東、福建、海南和遼寧4個省份將核電寫入當地政府工作報告。

長城證券指出，我國從碳達峰到碳中和僅有30年時間，時間緊、任務重，發展核電成為我國改善能源結構的重要選項。同時，零碳共識下，世界主要核能大國相繼表示視核能為實現零碳目標重要能源工具。國家大力推動雙碳戰略，未來電源增長主要依靠新能源發電和核電，未來15年將是我國核電發展的重要戰略機遇期，提升空間大。同時，隨著國內核電技術得到突破，十四五期間核電產業發展步伐有望加快，核能發展迎來了新風口。

核電產業發展步伐有望加快

近日，“國和一號”產業鏈聯盟成立，核電機組設計壽命達60年，發生嚴重事故的概率相比二代核電機組降低100倍。單臺機組年發電量可滿足超過2200萬居民的用電需求，每年可減少二氧化碳等溫室氣體排放超過900萬噸。受消息提振，核電股近期持續走強，截止今日(3月3日)收盤，海鷗股份、臺海核電錄得3連板，哈空調5天3板，其余個股近日也集體走強。

據悉，近日多次連板的海鷗股份主營各類冷卻塔的研發、設計、制造及安裝業務，臺海核電的核相關業務有核電主管道、主泵泵殼、其他核級鑄、鍛件和海上浮動式核電裝備，哈空調的產品則覆蓋核電站空氣處理機組產品。民生證券指出，“十四五”期間，核電設備市場空間或達千億。“碳中和”背景下，核電憑借高能效、污染小、環境友好、單機容量大、發電量穩定等優勢，將成為未來基荷能源的重要組成部分。

相關受益標的方面，長城證券指出，隨著國內核電技術得到突破，十四五期間核電產業發展步伐有望加快，核能發展迎來了新風口。投資建議：1.江蘇神通：我國核級閥門主要供應商。2.中國核電：唯一擁有完整核燃料循環產業鏈。3.中國廣核：核電運營龍頭，積極探索小型堆研發。4.中國核建：國內核島建設龍頭，在國內核電建設市場長期占據絕對主導地位。5.久立特材：蒸汽發生器U型管領軍企業，加速核級用管國產化替代。6.佳電股份：四代核電主氦風機設備主要供應商。7.浙富控股：旗下華都核設備公司是“華龍一號”控制棒驅動機構的唯一供應商，同時承擔四代控制棒驅動機構的研制與生產任務。

（文章來源：財聯社）

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