“元素周期表”狂飚！鋰礦領銜 主力175億潛伏(名單)

調整了多時，鹽湖提鋰概念大漲5%，也帶動了與鋰電池上下游產業鏈相關的“元素周期表”行情，磷化工、氟化工、有機硅、PVDF、鈷等概念板塊紛紛走強。

個股方面，倍杰特大漲超13%；東華科技、博天環境、金圓股份、天齊鋰業等漲停；兆新股份、贛鋒鋰業、盛新鋰能、西藏礦業等漲超6%。

鋰價突破40萬元大關

消息面上，電子盤碳酸鋰提單買賣協議價達到470元/千克。此外，特斯拉與澳大利亞鋰礦商簽下鋰礦石采購大單，首年采購10萬干公噸鋰輝石精礦。

由于產線建設周期問題與疫情擾動，持續影響世界范圍內的鋰資源供給，且下游需求持續高增，2021年11月中旬開始，鋰價持續上漲，并突破40萬元大關，但下游企業的搶貨仍在持續。

考慮到疫情及勞工短缺影響精礦供給，中信證券預計鋰礦價格會在2022年上半年突破3000美元/噸。

根據信達證券研報數據顯示，未來鋰資源邊際需求和供應之間的“剪刀差”將擴大。

據SMM、上市公司數據，2022年，國內鋰礦供應增量約在10.89萬噸，鹽湖提鋰供應增量在8.1噸，相較境外供應增量仍有不小差距。同時由于全球低碳減排持續推進，新能源建設需求使鋰資源的需求量居高不下。

而2月以來主力資金、北向資金、杠桿資金為代表的“聰明錢別”又增持了哪些鋰電池概念股呢？

主力資金：175億潛伏側重上游資源股

以超大單資金為代表的主力資金低吸了哪些鋰電概念股呢？東方財富Choice數據顯示，2月以來主力資金凈買入102股，凈買額合計為175億元。

個股方面，主力資金最愛北方稀土，凈買入額為23億元；贛鋒鋰業、江特電機凈買額也分別超過了18億元和10億元。

天齊鋰業、華友鈷業、云天化、天華超凈、西藏礦業、融捷股份、永太科技、中礦資源等個股主力凈買額在9.4億元至5.8億元不等。

永興材料、盛新鋰能、恩捷股份、萬華化學、科達制造、華魯恒升、湖北宜化、欣旺達、川能動力等凈買額在5億元至2.6億元不等。

值得注意的是，主力資金凈買入靠前的多為鋰礦資源股，或產業鏈上的其他上游資源股。

北向資金：57億低吸

東方財富Choice數據顯示，按照區間成交均價和增持數量估算，2月以來北向資金合計凈買入47只鋰電池概念股，凈買入總額為57億元。

其中先導智能最受北向資金歡迎，增持金額超9.5億元；其次是容百科技，增持金額超5.5億元。

天賜材料、比亞迪、萬華化學、天合光能、江西銅業、北方華創、銅陵有色等鋰電池概念股增持金額在4.9億元至2.2億元區間不等。

當升科技、璞泰來、杉杉股份、石大勝華、中天科技、中國寶安、中偉股份等鋰電概念股增持金額在2億元以下，1億元以上。

杠桿資金：5.7億吸籌北方稀土

而杠桿資金又越跌越買了哪些鋰電池概念股呢？東方財富Choice數據顯示，2月以來杠桿資金融資凈買入68股，金額超44億元。

個股方面，杠桿資金最愛北方稀土，融資凈買額超5.7億元；其次是恩捷股份，融資凈買額超5.2億元。

而鹽湖股份、贛鋒鋰業、億緯鋰能、江特電機、永太科技、華友鈷業、科達制造等多股融資凈買額在4.3億元至1億元不等。

機構：鋰礦還要漲推薦2大主線

機構指出，澳洲鋰礦生產擾動持續，四季度產量環比下滑，鋰礦價格預計在2022年上半年突破3000美元/噸。此外，多國政府表示將加強產業保護，建立自主產業鏈。隨著鋰需求日益膨脹，鹽湖鹵水型鋰資源在種類多元和供給保障的戰略需求下將受到重點開發。

中信證券表示，2021年四季度澳洲鋰精礦售價上漲至1600-1800美元/噸，較前一季度環比上漲100%。受益于鋰化合物價格的快速上漲以及澳洲鋰礦企業改變銷售模式，鋰精礦價格在2021年四季度加速上行。根據相關企業的指引數據，預計2022年上半年澳洲鋰精礦售價將上行至3000美元/噸。鋰精礦價格大漲將造成國內鋰鹽生產企業的成本上升，進一步助推鋰價上漲。

渤海證券表示，預計2021-2023年供需持續偏緊，鋰價中樞將持續走高，預計2021-2023年供需差分別為-15.1、-9.9、-3.4萬噸LCE。鋰原料實質性短缺，同時預估下游對漲價接受度較好，預計2022、2023年價格中樞將持續走高，行業盈利得到保障。資源加工一體化的企業將具有核心優勢。主因：1、由于需求的爆發增長，鋰資源稀缺性凸顯，鋰鹽加工企業需多區域、多種類布局上游鋰礦資源穩固行業地位，通過上游資源產能釋放增厚業績；2、通過資源加工一體化，高景氣時可保障原料供應及品質，低景氣時憑借低成本原料壓縮成本從而掌握長期優勢。推薦關注贛鋒鋰業、雅化集團、天齊鋰業、永興材料。

（文章來源：東方財富研究中心）

標簽： 元素周期表