漲停潮！大基建瘋漲2400億 內外資聯手爆買(名單)

穩增長方向強勢延續，在浙江建投8天7板的帶領下，大基建今日再掀漲停潮，值得注意的是，2月以來建筑裝飾和建筑材料(申萬1級)總市值暴增2400多億元。

個股方面，杭州園林、漢嘉設計、華藍集團20CM漲停潮，奧雅設計漲超10%，棕櫚股份、成都路橋、誠邦股份、嶺南股份、寧波建工、東南網架、匯綠生態、中國海誠等10多股漲停。

浙江建投8天7板

而大基建板塊“高標股”浙江建投更是走出了8天7板，股價翻倍，活躍了板塊交投氣氛。公開資料顯示，公司業務范圍涵蓋建筑的施工、設計、投資、工業制造和專業服務，在基建穩增長的投資邏輯主線的驅動下，浙江建投股價連創新高，節后至今的八個交易日中，股價漲幅已翻倍。

國盛證券表示，當前穩增長預期持續升溫，1月社融超預期，專項債發行在加快，此前發改委表示適當超前開展基礎設施投資，力爭在一季度形成更多實物工作量，后續穩增長落地政策和推進強度有望進一步增強。

國盛證券并表示，供給側在“雙碳”目標下或將常態化維持較嚴約束，中長期利好板塊盈利預期與估值修復，后續可關注需求邊際變化與宏觀政策的催化。推薦水泥板塊、消費建材板塊。

三大主力各買什么票？

而東方財富Choice數據顯示，自今年2月以來，建筑裝飾和建筑材料板塊(申萬1級)總市值暴增2733億元，那么各路資金2月以來買了哪些大基建股呢？

北新資金：重點布局材料 6億爆買海螺水泥

首先是北向資金，東方財富Choice數據顯示，2月至今，按區間成交均價和增持股數量估算，北向資金合計增持35股，總金額為25億元。

個股方面，海螺水泥最受歡迎，增持金額近6億元；其次是中國中鐵，增持金額也高達3.5億元。

中國能建、中國巨石、北新建材、中國中冶、上海建工等多股增持金額在3.3億元至1億元不等。

西藏天路、塔牌集團、祁連山、中材科技、堅朗五金、冀東水泥、金隅集團等個股增持金額在6400萬元至3000萬元不等。

從行業分布看，北向資金更青睞于大基建領域的上游材料股，比如海螺水泥、中國巨石、北新建材、中材科技、堅朗五金、冀東水泥等；同時也布局了鐵路、電力建設方面的中國能建和中國中鐵等。

杠桿資金：最愛中國電建

其次是杠桿資金，東方財富Choice數據顯示，2月至今，北向資金融資凈買入50股，金額超19億元。

具體來看，中國電建最受歡迎，融資凈買入超4億元；其次是中國建筑，融資凈買入超2.6億元。

中國交建、中國鐵建、安徽建工、寧波建工、中國化學、北新路橋、騰達建設等融資凈買入額也在2.4億元至5000萬元不等。

從細分行業分布看，與北向資金青睞上游建材不同，杠桿資金更偏好中國交建、中國鐵建、安徽建工、寧波建工等下游整建企業。

主力資金：均衡配置凈買87股

第三是超大單為代表的主力資金，東方財富Choice數據顯示，2月至今，主力資金凈買入87股，金額超31億元。

個股方面，海螺水泥最受歡迎，主力資金凈買入超6.5億元；其次是玻璃龍頭旗濱集團，凈買入額超2.4億元。

而中國中冶、華新水泥、北新建材、漢嘉設計、勘設股份主力凈買額在2.3億元至1億元不等。

華藍集團、上峰水泥、兔寶寶、粵水電、杭州園林、誠邦股份等主力凈買額在6900萬元至5000萬元不等。

從細分行業看，主力資金配置更為均衡既有海螺水泥、北新建材等上游建材股；也有漢嘉設計、勘設股份等中游股；也有陜西建工、中國化學等下游整建股。

機構：5大主線布局

光大證券認為，“寬信用”已在路上，“穩增長”政策正在逐步兌現，基建有望持續發力。與“穩增長”相關性較強的建筑(基建央企、地方國企、設計單位等)與建材(水泥、管網等)板塊投資價值再次凸顯。我們強調，重點關注基建公募REITs作為“寬信用”的抓手之一：1)基建公募REITs作為權益型融資工具，通過盤活存量資產的形式提供基建資金邊際增量；2)引導項目投資商預期，REITs長期可降低投資商債務壓力、加快其權益資金回收

中信證券指出，穩增長基調下，基建投資有望托底經濟，綜合考慮專項債及地方政府隱性債務監管等資金因素，預計全年實現6.5%增速，基礎設施REITs有望成為潛在的增量基建資金來源。基建產業鏈或將迎來基本面積極變化，當前整體板塊低估值、低配置。建議優選受益于基建發力預期升溫的水泥、建筑、新型電力系統、數字基建、電站運營等基建產業鏈公司。

投資機會方面，中信證券建議優選受益于基建發力預期升溫的基建產業鏈公司。1)水泥行業：基建發力抵御行業需求下滑，良好格局使得行業盈利穩定性較高，高價格、低運轉率或將成為水泥行業新常態，推薦中國建材、海螺水泥、華新水泥。

2)建筑行業：建筑基建多方位發力，頭部央企國企擔當主力軍，推薦中國建筑、中國中鐵，建議關注中國化學。

3)新型電力系統行業：新型電力系統助推新基建，雙碳與逆周期共振，推薦國電南瑞、東方電氣、蘇文電能、許繼電氣。

4)數字基建行業：新基建底座，數字化升級，推薦浪潮信息、深信服、廣聯達。

5)電站運營行業：降本提風光裝機積極性，基地模式優化市場格局，推薦中國核電、華潤電力、川投能源。

（文章來源：東方財富研究中心）

標簽： 浙江建投 建筑裝飾