近日,青島銀行歷時一年的配股募資工作順利完成,先后發布的A股、H股配股發行結果及大股東持股比例變動公告顯示,此次配股發行中,該行前三大股東合計增持9.07億股A、H股股份。
2月11日晚間,青島銀行發布公告顯示,外資股東意大利聯合圣保羅銀行增持該行3.94億股H股,增持比例為3.65%,增持后持股比例達17.5%;同時,青島國信發展(集團)有限責任公司子公司合計增持該行A股、H股比例為1.61%,增持后持股比例達14.99%。
這是青島銀行完成H股配股發行的結果。公告顯示,截至2月9日,青島銀行完成此次A+H股配股發行方案,共募集資金人民幣41.96億元,其中,A股配股募集資金總額人民幣25.02億元,H股配股募集資金總額合人民幣16.95億元。
“隨著配股方案順利實施,(青島銀行)核心一級資本得到有效補充,進一步夯實資產端拓展基礎?!惫獯笞C券研報指出。但需要注意的是,青島銀行最終募資總額低于最初披露方案中50億元的擬募集金額,且在H股配股發行過程中,僅獲得97%的認購,剩余3%通過包銷條款完成。
配股募資完成
早在去年年初,青島銀行就已披露配股募資計劃,擬按每10股配售不超過3股的比例,向A股、H股原股東配售股份募集不超過50億元資金,用于補充核心一級資本。
歷時一年之久,青島銀行終于在今年1月12日、2月9日先后發布A股、H股“10配3”的配售發行結果公告。其中,該行此次配股發行,A股有效認購股數7.82億股,占可配售股份的94.87%。
此外,截至1月28日,青島銀行收到合計61份H股配股認購申請,認購配股數額約5.13億股,占H股可配售股份的97%。由于H股認購不足,該行承銷商根據H股配股承銷協議,促成相關投資者認購了余下的可配售股份,相當于H股可配售股份的3%。
因此,青島銀行此次A+H股配股募集資金總額為人民幣41.96億元,其中,A 股配股募集資金總額人民幣25.02億元,H股配股募集資金總額合人民幣16.95億元。據青島銀行公告,截至2月9日,該行已收到A+H配股全部認購款項。
配股發行完成后,青島銀行前三大股東海爾集團、意大利聯合圣保羅銀行、青島國信發展(集團)有限責任公司持股比例分別增至18.14%、17.50%、14.99%,分別增持該行A股股份2.44億股、H股股份3.94億股和A+H股股份2.69億股。
資本亟待補充
事實上,青島銀行在近幾年來一直面臨資本不足的問題,其資本充足率更是伴隨資產擴張逐年下滑。光大證券銀行業首席分析師王一峰研報指出,隨著配股方案順利實施,青島銀行核心一級資本得到有效補充,進一步夯實資產端拓展基礎。
此前,青島銀行曾在公告中表示,由于該行需要在持續滿足監管部門資本充足率最低要求的基礎上,預留一定比例的風險緩沖資本,以進一步增強抵御風險的能力,加之資產規模增長需與資本規模增長相匹配,如果不進行資本補充,預計資本缺口將對該行未來的業務發展構成一定制約。
資料顯示,2018年至2020年,青島銀行核心一級資本充足率持續走低,分別為8.39%、8.36%、8.35%。截至2021年9月底,該行核心一級資本充足率維持在8.35%,但仍遠低于銀保監會披露的商業銀行同期平均數據(10.67%)。
而青島銀行信貸投放仍維持較高增速。該行2021年業績快報顯示,截至去年年末,該行資產總額、貸款總額較上年末分別增長13.58%、18.12%;負債總額、存款總額較上年末分別增長13.99%、15.17%。
值得注意的是,此次青島銀行配股方案順利完成,但最終募資總額低于其最初披露的50億元擬募集金額,有分析人士指出,這是由于該行補充資本壓力較大,故以較大的折價幅度進行配售,以確保配售發行成功。
根據青島銀行此前公告披露,此次該行A股配售價格為3.2元/股,H股配售價格為3.92元/股,較該行公告配售價格前一日的每股收盤價折讓超一成。
資料顯示,青島銀行成立于1996年11月,為山東省首家主板上市銀行、全國第二家“A+H”股上市城商行。2015年12月3日,該行H股在香港聯合交易所主板上市;2019年1月16日,該行A股在深圳證券交易所上市。
今年1月12日,青島銀行披露2021年業績快報顯示,去年全年,該行實現歸母凈利潤29.23億元,同比增長22.08%;實現營業收入111.36億元,同比增長5.65%。
截至去年年末,該行不良貸款率1.34%,比上年末下降0.17個百分點;撥備覆蓋率197.42%, 比上年末提高27.80個百分點。
(文章來源:券商中國)
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