供應(yīng)生變？鋰礦大國(guó)邁出關(guān)鍵一步 國(guó)有化提案初步通過(guò) 鋰礦版的“歐佩克”也要來(lái)？

礦產(chǎn)大國(guó)“鋰礦國(guó)有化”邁出關(guān)鍵一步。

智利將推動(dòng)鋰礦國(guó)有化

智利制憲議會(huì)本周初步通過(guò)了一項(xiàng)提案，該提案由議會(huì)環(huán)境委員會(huì)提交并通過(guò)，旨在于促進(jìn)銅礦、鋰礦和其他戰(zhàn)略資產(chǎn)的國(guó)有化。

這表明，智利鋰礦等礦產(chǎn)資源國(guó)有化邁出了關(guān)鍵一步。2021年12月，加夫列爾·博里奇當(dāng)選新一任智利總統(tǒng)。博里奇支持鋰礦國(guó)有化，并主張成立國(guó)有鋰礦企業(yè)，他將于今年3月就職。

智利是全球范圍內(nèi)鋰礦資源最豐富的國(guó)家之一，美國(guó)地質(zhì)勘探局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年智利查明鋰資源量為900萬(wàn)噸，位居全球第三，占全球鋰資源的11%。此前，智利因?yàn)閼?yīng)對(duì)冠狀病毒導(dǎo)致的病例數(shù)量急劇增長(zhǎng)決定關(guān)注邊境，導(dǎo)致銅、鋰價(jià)快速攀升。

鋰礦的價(jià)值日益凸顯，各國(guó)為鋰礦開(kāi)采設(shè)立門檻的傾向也越來(lái)越清晰。近日，據(jù)里約時(shí)報(bào)，阿根廷、玻利維亞及智利正在就建立一個(gè)類似于“石油輸出國(guó)組織”的鋰生產(chǎn)國(guó)組織進(jìn)行討論。2020年阿根廷、玻利維亞和智利三國(guó)鋰資源量占全球比例高達(dá)60%左右。

東北證券研報(bào)認(rèn)為，若鋰生產(chǎn)國(guó)組織設(shè)想真正落地：一方面鋰供給集中度將大幅提升，行業(yè)格局料進(jìn)一步優(yōu)化；另一方面在政府的引導(dǎo)下，企業(yè)行為將更趨理智，鋰價(jià)也將更為穩(wěn)定。

鋰礦供給端持續(xù)緊縮

隨著新能源汽車的快速發(fā)展，碳酸鋰需求量急劇攀升。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2021年碳酸鋰消費(fèi)27.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)44.79%；氫氧化鋰消費(fèi)9.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)159.18%。碳酸鋰已成為去年以來(lái)漲幅最大的大宗商品，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格自2021年初開(kāi)始快速上行，至今已累計(jì)上漲586.79%，鋰資源的重要性日益凸顯。

各國(guó)政府對(duì)于鋰礦資源的開(kāi)采持續(xù)謹(jǐn)慎，當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月20日，塞爾維亞政府因政治及環(huán)保原因叫停力拓Jadar鋰礦項(xiàng)目。Jadar是歐洲最大的綠地鋰礦項(xiàng)目，據(jù)力拓公告，項(xiàng)目氧化鋰資源量達(dá)248萬(wàn)噸，原計(jì)劃年產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰5.8萬(wàn)噸。

國(guó)內(nèi)層面來(lái)看，2021年以來(lái)我國(guó)金屬鋰以及各類鋰鹽的庫(kù)存水平均呈持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至2022年1月21日，國(guó)內(nèi)碳酸鋰工廠庫(kù)存量從2021年7月份1.12萬(wàn)噸持續(xù)下降至0.5萬(wàn)噸，與近期高點(diǎn)相比下降了55.36%。鋰礦供應(yīng)端持續(xù)緊縮，需求端快速放量，供需的極度不平衡導(dǎo)致了價(jià)格的快速上漲。

鋰礦概念股2021年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，A股中持有、控制鋰礦或已簽訂鋰礦開(kāi)采合同的上市公司共有14家。2021年，鋰礦概念股均實(shí)現(xiàn)大幅上漲，平均上漲163.64%，江特電機(jī)、西藏礦業(yè)、鹽湖股份累計(jì)漲幅均超過(guò)300%。

業(yè)績(jī)上來(lái)看，受益于鋰電池在2021年的良好表現(xiàn)，鋰礦概念股2021年盈利均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。據(jù)已公布的業(yè)績(jī)預(yù)告，12只鋰礦概念股2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)翻倍，盛新鋰能、江特電機(jī)、贛鋒鋰業(yè)預(yù)計(jì)增幅居前。

盛新鋰能業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2021年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.3-9.2億元，同比增長(zhǎng)2954.3%-3285.5%。此前的公告顯示，子公司致遠(yuǎn)鋰業(yè)已建成產(chǎn)能為年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰鹽(其中碳酸鋰2.5萬(wàn)噸、氫氧化鋰1.5萬(wàn)噸)；遂寧盛新設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰鹽，首期年產(chǎn)2萬(wàn)噸氫氧化鋰項(xiàng)目已于2020年末開(kāi)工建設(shè)。

北上資金今年以來(lái)持續(xù)布局鋰礦概念股，以1月凈買入量來(lái)看，8只鋰礦概念股獲北上資金加倉(cāng)，紫金礦業(yè)、鹽湖股份、贛鋒鋰業(yè)凈買入量居前，均超過(guò)1000萬(wàn)股。

紫金礦業(yè)近期發(fā)布公告，公司對(duì)加拿大新鋰公司的收購(gòu)已完成，新鋰公司核心資產(chǎn)為3Q鹽湖項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于南美著名“鋰三角”，根據(jù)最新可研，擁有的碳酸鋰當(dāng)量總資源量約763萬(wàn)噸。

（文章來(lái)源：數(shù)據(jù)寶）

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