財經 >

1月券商投行成績大比拼:海通、中信、中金IPO保薦收入名列前茅

2022-01-31 09:15:35   來源:每日經濟新聞

在經過了去年12月的“沖量”后,1月資本市場融資進入相對淡季,但券商在投行領域的爭奪依然激烈。

東方財富Choice數據顯示,1月有14家券商完成了IPO承銷業務,合計募集資金503.95億元;有52家券商在增發方面有所斬獲,合計募集資金483.26億元。另有10家券商參與了配股承銷,助力募集資金248.97億元。

IPO承銷:海通證券收入最高申港證券最受關注

1月共有24家公司完成了IPO上市,合計募集資金503.95億元。相比之下,去年12月共有41只新股上市,首發募集資金1338.18億元,1月IPO市場明顯平淡許多。

東方財富Choice數據顯示,1月的IPO主承銷蛋糕由14家券商瓜分,分別是海通證券、中信證券、中金公司、中信建投、華英證券、光大證券、廣發證券、國泰君安、國元證券、招商證券、申港證券、平安證券、民生證券、華融證券。

其中,中信證券完成了5家IPO承銷,其中1家為聯席主承銷。海通證券獨立完成了5家IPO主承銷。中信建投完成了3家主承銷,其中1家為聯席主承銷。中金公司也完成了3家IPO主承銷,其中1家為聯席主承銷。

其余上榜券商中,華英證券、光大證券、廣發證券、國元證券、招商證券、申港證券、華融證券均獨立完成了1家承銷。而國泰君安和平安證券聯席主承銷了銅冠銅箔,民生證券則以聯席主承銷的身份與中金公司一道參與了希荻微的發行。

分項目看,中信證券與中信建投聯席主承銷的晶科能源最受市場關注。晶科能源1月17日發行,1月26日在科創板上市,募集資金總額為100億元,為本月最高金額IPO。但承銷及保薦費用為2.3億元,承銷費用率僅為2.3%。

申港證券保薦并承銷的星輝環材也引發了市場關注。星輝環材實現了26.91億元募集資金,申港證券獲得了1.47億元承銷及保薦收入。過去IPO的大型項目多由頭部券商壟斷,中小型項目中頭部券商也具有很強話語權。但近年來民生、長江等中型券商在新興產業中對投行業務進行了深化布局、表現搶眼,本月申港證券又成功幫助星輝環材實現了超過25億元募資,說明大力提升直接融資的背景下,券商投行的蛋糕大了、競爭也隨之白熱化。

承銷收入排名方面,前四名分別是海通證券、中信證券、中信建投、中金公司,1月分別實現承銷及保薦收入6.44億元、4.04億元、2.88億元和2.80億元(如果遇到發行人招股書未披露聯席主承銷商各自的費用,東財將其按照算數平均分配),14家券商一共在IPO領域瓜分收入25.08億元。

再融資方面:最受關注的是中信證券配股

增發方面的競爭更加激烈,1月一共有25家券商在增發領域有所建樹,幫助上市公司籌集資金456.22億元。其中,又是中信證券拔得頭籌。不過,再融資領域,券商之間的合作明顯比IPO更多。

東方財富Choice數據顯示,中信證券共出現在8家上市公司的增發中,但其中只有4家為獨立主承銷。國泰君安出現在4家上市公司的增發中,其中有3家均是與其他券商進行聯席承銷。

增發領域中,外資券商的身影也非常搶眼。瑞銀證券與國泰君安為滬市上市公司浙江鼎力服務了增發工作,共計募集資金14.99億元。匯豐前海與長城證券一道為創業板公司開立醫療完成了增發,共計募集資金7.74億元。

此外,因樂視網被立案調查的中德證券1月也有進賬。中德證券與國泰君安一道為新天綠能服務了增發,募集資金45.96億元。新天綠能的發行日期為1月6日,發生在中德證券被立案調查之前。

但總體而言,1月再融資領域,最受關注的還是券商一哥中信證券的配股,而且一哥配股,兄弟捧場,引來了非常豪華的陣容。

根據公告,中信證券的聯席保薦機構(聯席主承銷商)為天風證券和中郵證券,銀河證券、興業證券、光大證券、平安證券、招商證券為聯席主承銷商,7家券商共同負責中信配股組織實施通過上交所交易系統進行。

按照安排,中信證券本次配股募集資金總額不超過280億元,其中,A股配股募集資金總額不超過230.65億元,H股配股募集資金總額不超過49.35億元。

趕在春節前,中信證券最終完成了A股配股。根據公告,中信證券A股配股最終獲得了15.52億股配售,募集資金223.96億元,占可配售股份的97.17%。這是A股券商有史以來最大規模配股。

也就是說,整個1月,在資本市場,最大“贏家”是中信證券。它既在投行業務方面保持了龍頭優勢地位,獲得了巨額收入,又通過資本市場為自身“補血”,為今后鞏固龍頭地位再拓護城河。

中信證券目前暫未公告發行費用,也不知7家券商如何“論功行賞”。但從中可以看出,在整個投行領域,券商之間雖然競爭激烈,但也有眾多合作的時刻。可以預期,未來隨著直接融資比重繼續提高,券商投行格局變遷大有可觀。

(文章來源:每日經濟新聞)

標簽: 券商 投行 IPO 成績 大比拼 海通 中信 中金 收入 名列前茅

相關閱讀

美年健康第三季凈利潤2.78億元同比增長48.6

財經

10月30日,美年大健康產業控股股份有限公司(以下簡稱美年健康,SZ,002044)發布2022年第三季度業績報告顯示,公司第三季度營業收入28 29億

2022-10-31

拉卡拉前三季度營收43.55億元 積極推進跨

財經

10月30日,拉卡拉(300773 SZ)公布2022第三季度業績報告。在疫情反復、線下市場持續承壓的背景下,公司前三季度實現營業收入43 55億元,歸屬

2022-10-31

100萬逆回購一天賺多少錢?逆回購的收益高

財經

100萬逆回購一天賺多少錢100萬逆回購一天賺多少錢?這是不固定的,因為國債逆回購的利息收入是根據當時國債逆回購的利率來決定的,而國債逆

2022-10-19

理財能不能致富?未滿18歲可以理財嗎?未成

財經

理財能不能致富理財可以在一定程度上幫助我們致富,但光靠理財致富還是比較困難的,當然很多的投資理財者也是可以靠理財來實現致富的。理財

2022-10-19

理財靠譜嗎?20歲的單身青年如何理財?

財經

理財靠譜嗎理財可以很好的對自己的資金進行管理,是靠譜的,但是我們不能盲目地進行投資理財,那樣就可能會造成很大的虧損。我們需要根據自

2022-10-19

美年健康第三季凈利潤2.78億元同比增長48.69% 數字化信息化全方位賦能

財經

10月30日,美年大健康產業控股股份有限公司(以下簡稱美年健康,SZ,002044)發布2022年第三季度業績報告顯示,公司第三季度營業收入28 29億

2022-10-31

拉卡拉前三季度營收43.55億元 積極推進跨境支付業務

財經

10月30日,拉卡拉(300773 SZ)公布2022第三季度業績報告。在疫情反復、線下市場持續承壓的背景下,公司前三季度實現營業收入43 55億元,歸屬

2022-10-31

100萬逆回購一天賺多少錢?逆回購的收益高嗎?

財經

100萬逆回購一天賺多少錢100萬逆回購一天賺多少錢?這是不固定的,因為國債逆回購的利息收入是根據當時國債逆回購的利率來決定的,而國債逆

2022-10-19

理財能不能致富?未滿18歲可以理財嗎?未成年人怎么理財

財經

理財能不能致富理財可以在一定程度上幫助我們致富,但光靠理財致富還是比較困難的,當然很多的投資理財者也是可以靠理財來實現致富的。理財

2022-10-19

理財靠譜嗎?20歲的單身青年如何理財?

財經

理財靠譜嗎理財可以很好的對自己的資金進行管理,是靠譜的,但是我們不能盲目地進行投資理財,那樣就可能會造成很大的虧損。我們需要根據自

2022-10-19

繼公募基金券商資管宣布自購后 量化私募宏錫基金17日晚也宣布自購5000萬元

財經

繼公募基金、券商資管宣布自購后,量化私募宏錫基金17日晚也宣布自購5000萬元。 宏錫基金在公告中表示,堅定看好中國期貨及衍生品市場的長

2022-10-19

多家銀行發聲支持實體經濟 同時披露前三季度信貸投放情況

財經

16日晚間,工、農、中、建、交五大國有銀行均發布公告,表示加強對實體經濟的支持力度,同時披露了前三季度信貸投放情況。17日,郵儲銀行發

2022-10-18

回購增持新規出爐 將回購實施條件放寬為上市滿6個月

財經

10月14日晚,證監會對《回購規則》《董監高持股變動規則》的部分條款進行修訂,滬深交易所也同步修訂相關規則。根據新規,將回購實施條件放

2022-10-17

北交所首份三季報預告出爐 科潤智控業績大增

財經

近日,北交所科潤智控率先披露三季報業績預告,預計凈利同比增長130 61%-159 96%。科潤智控業績大增科潤智控經營范圍包括輸配電設備、智能

2022-10-13

銀行理財公司忙調研 今年三季度共有22家銀行理財公司參與上市公司調研

財經

銀行理財公司調研馬不停蹄。數據顯示,今年三季度,共有22家銀行理財公司參與上市公司調研,合計調研近千次,高于今年第一、二季度。9月就

2022-10-12

遇見旗袍是于萬千人群中的驚鴻一瞥 沿途灑滿了愛的芬芳

旗袍,中國和世界華人女性的傳統服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化

北京市電影院有序恢復開放 周五預售部分場次已滿座

7月21日,北京市政府發布《北京市電影局關于在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區影院,可于7月24日

近期持續強降雨影響 第46屆武漢渡江節因長江水位過高取消

?武漢7·16渡江節組委會14日發布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節。受近期持續強降雨影響,

“非遺”普及受眾最看重“動手”參觀大師工作室非常享受

過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節:草根灰、

璧山冷酒夜市 豐富市民夜間文旅活動

7月13日,位于璧山區南門唐城夜市街區的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區打造夜間經濟消費載體、培育夜間經濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一

年內兩市超過500家上市公司完成回購 累計回購金額超332億元

近期A股市場持續震蕩,不少上市公司或其重要股東推出回購、增持計劃,用真金白銀力挺股價。記者根據同花順數據統計,今年以來,兩市超過500

持續發力補鏈強鏈加大研發搶占市場 渝企跑出“加速度”

玥湖路渝快電充換電站 一輛新能源汽車,離不開研發、動力、配套等多個環節。作為汽車制造重鎮,重慶在這些環節的多個板塊上,正在加速奔跑

重啟上市公司資本運作 康佳集團去年半導體業務營業收入為3.22億元

近日,康佳集團正式對外發布2021年年度業績報告。2021年,康佳集團實現全年營收491 07億元,歸屬于母公司的凈利潤為9 05億元,同比增長89 5

偉祿集團連續6年增長 去年營收同比增長37.5%

深港通標的之一的深圳企業偉祿集團近日公布2021年業績。財報數據顯示,偉祿集團全年營業收入11 95億港元,同比增長37 5%,連續6年穩步增長;

龍頭企業去年凈利倍增 整個行業營收規模有望創造歷史新高位

近日,面板龍頭TCL科技、京東方分別發布2021年度業績快報,兩家企業去年歸屬于上市公司股東的凈利潤分別增長129 3%、412 86%,實現超過百億

深圳國企全力為市民 守好“菜籃子”“米袋子”保障量足價穩

疫情防控形勢下,民生物資供應是否充足成為市民最為關注的問題之一。連日來,深農集團、深糧控股等企業,充分發揮國企擔當,全力為深圳市民